6月14日，錦江股份(600754.SH)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式向戰(zhàn)略投資者弘毅投資和控股股東錦江酒店(2006.HK)發(fā)行20,127.70萬(wàn)股A股股份，發(fā)行價(jià)格為15.08元/股，鎖定期3年。募集資金總額不超過(guò)30.35億元，主要用于公司未來(lái)三年業(yè)務(wù)規(guī)模及門(mén)店發(fā)展。

　　方案顯示，公司計(jì)劃至2017年末，實(shí)現(xiàn)簽約門(mén)店由2013年末的逾1000家增長(zhǎng)到2000家以上的跨越式增長(zhǎng)。錦江股份表示，將借本次非公開(kāi)發(fā)行加快推進(jìn)公司核心主業(yè)有限服務(wù)型酒店業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的可持續(xù)增長(zhǎng)。本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得相關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)及核準(zhǔn)。

　　根據(jù)《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，旅游業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近五年來(lái)，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.75%，國(guó)內(nèi)旅游收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率則達(dá)到24.60%;與此同時(shí)，隨著2015年上海迪斯尼的開(kāi)園及國(guó)家會(huì)展中心的建成，將在上海地區(qū)引發(fā)極大的人流聚集效應(yīng)。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，我國(guó)特別是上海地區(qū)的旅游業(yè)及配套的酒店行業(yè)都將處于一個(gè)大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。錦江股份在此背景下適時(shí)啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行，有助于加大核心主業(yè)的投資力度，為廣大股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，錦江股份以投資和經(jīng)營(yíng)管理有限服務(wù)型酒店為核心主業(yè)，始終保持和強(qiáng)化“錦江之星”等成熟、優(yōu)勢(shì)品牌的市場(chǎng)先導(dǎo)地位，同時(shí)積極培育“錦江都城”品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并取得顯著成效。公司有限服務(wù)型酒店最近六年?duì)I業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%，凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。特別是，“錦江都城”是公司為開(kāi)拓中端酒店市場(chǎng)而新創(chuàng)建的一個(gè)有限服務(wù)型中端酒店品牌，突出品味、舒適、時(shí)尚、商務(wù)等品牌元素，從而實(shí)現(xiàn)更高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在公司的有限服務(wù)型酒店業(yè)務(wù)中，已開(kāi)業(yè)酒店的經(jīng)營(yíng)良好，將不斷帶來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)的回報(bào)，而隨著此次募集資金的到位，有望驅(qū)動(dòng)公司發(fā)展和效益共同駛?cè)肟燔?chē)道。

　　作為本次非公開(kāi)發(fā)行引入的戰(zhàn)略投資者，弘毅投資成立于2003年，曾參與過(guò)中國(guó)玻璃、中聯(lián)重科、石藥集團(tuán)等一系列國(guó)企的成功改制，形成了一批以混合所有制形式改造、提升國(guó)有企業(yè)的實(shí)踐成功案例。

　　弘毅投資表示，看好錦江的品牌和錦江股份的有限服務(wù)酒店業(yè)務(wù)，更看好錦江的管理團(tuán)隊(duì)。弘毅本次15億元入股錦江股份，占公司總股本的12.43%，成為錦江股份第二大股東，并有權(quán)提名一名董事，將對(duì)錦江股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理格局起到很好的改善和優(yōu)化作用。這也是繼2013年入資SMG尚世影業(yè)、2014年初入資上海城投控股(600649.SH)之后，弘毅以戰(zhàn)略投資者身份在上海成功參與的第三個(gè)混合所有制投資案例。

　　錦江股份表示，引入弘毅投資作為戰(zhàn)略投資者，是在上海出臺(tái)“國(guó)資國(guó)企改革20條”的背景下，通過(guò)公開(kāi)透明的上市公司平臺(tái)，推進(jìn)和深化混合所有制的有益探索。這將有利于發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司機(jī)制創(chuàng)新，加大資源整合力度，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。