500百萬(wàn)歐元 0.817% 信用增強(qiáng)債券上市通告2018-1-25
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
本公告僅供說(shuō)明，並不構(gòu)成收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的邀請(qǐng)或要約。本公告並不構(gòu)成或成為於美國(guó)購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的任何要約或招攬的一部分。有關(guān)證券並未及將不會(huì)根據(jù)美國(guó)一九三三年證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）或任何美國(guó)各州或任何其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法的登記規(guī)定或在毋須遵守證券法登記規(guī)定的交易中進(jìn)行，否則亦不會(huì)於美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。因此，債券僅可遵照證券法S規(guī)例以離岸交易形式在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。本公告及其中所載資料不會(huì)直接或間接於美國(guó)境內(nèi)分發(fā)或分發(fā)至美國(guó)。本公告所述證券概無(wú)亦不會(huì)於美國(guó)境內(nèi)公開發(fā)售。
本公告僅供說(shuō)明，並不構(gòu)成收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的邀請(qǐng)或要約。本公告並不構(gòu)成或成為於美國(guó)購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的任何要約或招攬的一部分。有關(guān)證券並未及將不會(huì)根據(jù)美國(guó)一九三三年證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）或任何美國(guó)各州或任何其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法的登記規(guī)定或在毋須遵守證券法登記規(guī)定的交易中進(jìn)行，否則亦不會(huì)於美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。因此，債券僅可遵照證券法S規(guī)例以離岸交易形式在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。本公告及其中所載資料不會(huì)直接或間接於美國(guó)境內(nèi)分發(fā)或分發(fā)至美國(guó)。本公告所述證券概無(wú)亦不會(huì)於美國(guó)境內(nèi)公開發(fā)售。
於香港聯(lián)合交易所有限公司上市之通告
Triceratops Capital Co., Limited
（根據(jù)英屬處女群島法律註冊(cè)成立的有限公司）
於二零二一年到期的500,000,000歐元0.817%信用增強(qiáng)債券
（「?jìng)?，股份代?hào)：4408）
受益於
錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司
提供的維好協(xié)議
以中國(guó)工商銀行股份有限公司上海分行出具的不可撤銷備用信用證作為支持
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人
中國(guó)工商銀行 法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
中國(guó)工商銀行 法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行 渣打銀行 滙豐銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行
Triceratops Capital Co., Limited
（根據(jù)英屬處女群島法律註冊(cè)成立的有限公司）
於二零二一年到期的500,000,000歐元0.817%信用增強(qiáng)債券
（「?jìng)?，股份代?hào)：4408）
受益於
錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司
提供的維好協(xié)議
以中國(guó)工商銀行股份有限公司上海分行出具的不可撤銷備用信用證作為支持
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人
中國(guó)工商銀行 法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
中國(guó)工商銀行 法國(guó)巴黎銀行 東方匯理銀行 渣打銀行 滙豐銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行
本公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)批準(zhǔn)債券（如日期為二零一八年一月十八日的發(fā)售通函所述）以僅向?qū)I(yè)投資者（定義見香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例）發(fā)行債券的方式上市及買賣。預(yù)期債券上市將於二零一八年一月二十六日生效。
香港，二零一八年一月二十五日
於本公告日期，Triceratops Capital Co., Limited的董事為王國(guó)興、馬名駒及孫瑜，而錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司的董事為俞敏亮、郭麗娟、侶海巖、宋剛、陸紅軍及馮國(guó)榮。
香港，二零一八年一月二十五日
於本公告日期，Triceratops Capital Co., Limited的董事為王國(guó)興、馬名駒及孫瑜，而錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司的董事為俞敏亮、郭麗娟、侶海巖、宋剛、陸紅軍及馮國(guó)榮。
