6月14日，錦江股份(600754.SH)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬通過非公開發(fā)行方式向戰(zhàn)略投資者弘毅投資和控股股東錦江酒店(2006.HK)發(fā)行20,127.70萬股A股股份，發(fā)行價(jià)格為15.08元/股，鎖定期3年。募集資金總額不超過30.35億元，主要用于公司未來三年業(yè)務(wù)規(guī)模及門店發(fā)展。

　　方案顯示，公司計(jì)劃至2017年末，實(shí)現(xiàn)簽約門店由2013年末的逾1000家增長到2000家以上的跨越式增長。錦江股份表示，將借本次非公開發(fā)行加快推進(jìn)公司核心主業(yè)有限服務(wù)型酒店業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績的可持續(xù)增長。本次非公開發(fā)行預(yù)案，尚需公司股東大會(huì)審議通過，并獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)及核準(zhǔn)。

　　根據(jù)《中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，旅游業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近五年來，國內(nèi)旅游人數(shù)的年復(fù)合增長率達(dá)13.75%，國內(nèi)旅游收入的年復(fù)合增長率則達(dá)到24.60%;與此同時(shí)，隨著2015年上海迪斯尼的開園及國家會(huì)展中心的建成，將在上海地區(qū)引發(fā)極大的人流聚集效應(yīng)。在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，我國特別是上海地區(qū)的旅游業(yè)及配套的酒店行業(yè)都將處于一個(gè)大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。錦江股份在此背景下適時(shí)啟動(dòng)非公開發(fā)行，有助于加大核心主業(yè)的投資力度，為廣大股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。

　　長期以來，錦江股份以投資和經(jīng)營管理有限服務(wù)型酒店為核心主業(yè)，始終保持和強(qiáng)化“錦江之星”等成熟、優(yōu)勢品牌的市場先導(dǎo)地位，同時(shí)積極培育“錦江都城”品牌，擴(kuò)大市場份額，并取得顯著成效。公司有限服務(wù)型酒店最近六年?duì)I業(yè)收入年復(fù)合增長率為26%，凈利潤年復(fù)合增長率達(dá)40%。特別是，“錦江都城”是公司為開拓中端酒店市場而新創(chuàng)建的一個(gè)有限服務(wù)型中端酒店品牌，突出品味、舒適、時(shí)尚、商務(wù)等品牌元素，從而實(shí)現(xiàn)更高的性價(jià)比優(yōu)勢。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在公司的有限服務(wù)型酒店業(yè)務(wù)中，已開業(yè)酒店的經(jīng)營良好，將不斷帶來穩(wěn)定增長的回報(bào)，而隨著此次募集資金的到位，有望驅(qū)動(dòng)公司發(fā)展和效益共同駛?cè)肟燔嚨馈?/span>

　　作為本次非公開發(fā)行引入的戰(zhàn)略投資者，弘毅投資成立于2003年，曾參與過中國玻璃、中聯(lián)重科、石藥集團(tuán)等一系列國企的成功改制，形成了一批以混合所有制形式改造、提升國有企業(yè)的實(shí)踐成功案例。

　　弘毅投資表示，看好錦江的品牌和錦江股份的有限服務(wù)酒店業(yè)務(wù)，更看好錦江的管理團(tuán)隊(duì)。弘毅本次15億元入股錦江股份，占公司總股本的12.43%，成為錦江股份第二大股東，并有權(quán)提名一名董事，將對錦江股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理格局起到很好的改善和優(yōu)化作用。這也是繼2013年入資SMG尚世影業(yè)、2014年初入資上海城投控股(600649.SH)之后，弘毅以戰(zhàn)略投資者身份在上海成功參與的第三個(gè)混合所有制投資案例。

　　錦江股份表示，引入弘毅投資作為戰(zhàn)略投資者，是在上海出臺(tái)“國資國企改革20條”的背景下，通過公開透明的上市公司平臺(tái)，推進(jìn)和深化混合所有制的有益探索。這將有利于發(fā)揮雙方優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司機(jī)制創(chuàng)新，加大資源整合力度，打造具有國際競爭力和品牌影響力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。